在保险行业的各个岗位中，客户专员是必不可少的岗位之一，是从事于组织的发展，训练和管理等工作的人，以下详细介绍保险客户专员岗位职责，可供参考。
1、负责从事客户投资理财规划和保险产品销售；
2、负责从事组织的发展、训练、管理工作；
3、负责协助分析客户的保险及财务状况；
4、负责定期接受业务培训；
5、负责辅导新人的销售、培训及管理工作；
6、负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。
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